Phim kể về câu chuyện của một tổ chức bí mật sở hữu năng lực siêu nhiên mang tên "Thợ Săn Nam Sơn". Câu chuyện xoay quanh Nie Jiuluo và Yan Tuo, mối quan hệ ban đầu khá căng thẳng, nhưng sau nhiều lần hợp tác sinh tử, họ dần dần phát triển lòng tin và tình cảm dành cho nhau. Cùng nhau, họ đối đầu...